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[Vol.129] 중국, 베이징 동계올림픽 가까워지며 새로운 개념 접목한 ‘아웃도어+’ 인기: 등록일2020.02.13; 조회수671

중국, 베이징 동계올림픽 가까워지며 새로운 개념 접목한 ‘아웃도어+’ 인기

아웃도어의 개념

아웃도어 활동은 자연에 접근하여 자연을 느끼는 실외활동을 의미하며, 운동, 휴식, 여행 등을 주제로 등산, 암벽등반, 캠핑, 스키, 야외 서바이벌, 산악자전거, 래프팅, 스쿠버 다이빙 등 여러 가지 형식을 포함함. 넓은 의미의 아웃도어 활동은 도시 및 공원 등의 산책, 조깅 등도 포함하며 여행과 스포츠 두 가지 의미를 모두 갖고 있음.

중국 아웃도어 용품 시장의 출발은 비교적 늦었지만 발전 가능성은 큼. 중국 아웃도어 용품 시장은 발아 단계, 초창기 단계, 육성 단계를 거쳐 상업화, 대중화로의 전환을 실현하였음.

중국 아웃도어연맹(COA) 통계에 의하면 현재 중국은 해마다 1억 3천만 명(총인구의 9.5%)이 도보여행, 여가 야외활동 등 아웃도어 활동에 참여하고 있으며, 6천만 명(총인구의 4.38%)이 등산, 암벽등반 등 운동에 참여하고 있음. 하지만 여전히 미국의 아웃도어 활동 참여율 50%와는 아직 격차가 큰 만큼 향후 발전 잠재력을 지니고 있음.

상품명	아웃도어 용품
HS Code	4단위 - 6306 방수포·차양·차일, 텐트, 돛(보트용·세일보드용·랜드크래프트용), 캠프용품 - 9506 육체적 운동·체조·육상·그 밖의 운동에 사용하는 물품(탁구용품을 포함한다), 옥외게임용품(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정한다), 수영장 용품과 패들링풀 용품
HS Code	8단위 - 6306.22.00 합성섬유로 만든 텐트 - 6306.40.20 화학섬유로 만든 에어패드 - 9506.11.00 스키 - 9506.31.00 골프채(완제품으로 한정한다)

아웃도어 용품의 종류

아웃도어 용품은 아웃도어 활동과 연관되는 제품들을 의미함. 중국의 아웃도어 판매용품은 주로 복장류(의류), 신발류, 배낭류, 장비류, 부속품 및 기계류로 구분됨.

종류	주요제품
복장류	등산복, 스키복 등
신발류	등산화, 암벽등반화, 스키화 등
배낭류	등산배낭, 자전거용 배낭 등
장비류	텐트, 침낭, 깔개 등
부속품 및 기계류	부속품에는 손목시계, GPS, 조리기구, 조명, 조리용 칼류, 밧줄, 등산용 스틱 등이 포함됨. 기계류에는 자전거, 선박, 패러글라이딩 도구 등이 포함됨.

자료원: 후이버 정보(慧博？？)

아웃도어 시장동향

2018년 중국 아웃도어 용품 시장 성장 속도 완만: 중국 아웃도어 용품 시장의 초기발전 단계인 2002년 시장규모는 3억 위안이었으나 2012년 145억 2천만 위안 규모로 빠르게 성장하여 10년간 약 48배 성장하였음.; 2013년부터 아웃도어 용품의 시장규모의 성장세는 지속적으로 완만해지는 등조정기에 들어섰지만, 여전히 꾸준한 성장을 보이고 있음.; 중국방직협회 아웃도어 지부(COCA) 데이터에 의하면 2018년 중국 아웃도어 용품 판매총액은 249억 8천만 위안으로 전년 동기 대비 2.1% 증가율을 기록하며, 2002년 이래 가장 낮은 성장세를 보였음.

상위브랜드의 시장 집중도 심화: 2015~2017년 중국 아웃도어 용품 브랜드 수는 지속적인 감소세를 보였음. 2017년 매출액이 1천만 위안을 넘는 브랜드 수는 76개로 전년 대비 5개가 감소하였고, 매출액 3천만 위안을 넘는 브랜드 수는 63개로 전년 대비 4개 감소하였음. 매출액 5천만 위안을 넘는 브랜드는 36개에 그쳤음.; 상위브랜드의 매출액 집중도는 전체적으로 상승세를 보였음. 2018년에 상위 10대 아웃도어 용품 브랜드의 시장 점유율 합계는 57.1%를 기록하며, 전년 대비 0.3% 상승하였음.; 아웃도어 용품 중 복장(의류) 판매가 여전히 주를 이루고 있으며, 부속품 및 기계류 제품이 비교적 빠른 증가속도를 보임.; 2018년 중국 아웃도어 용품 시장에서 복장(의류) 분야는 여전히 핵심 판매 제품으로, 전체 매출액의 45.3%를 차지함. 캠핑 관련 장비는 15.9%를 기록하였고, 신발 제품은 12.1%를 차지함.; 아웃도어에 대한 인식이 확대되고 수요가 증가함에 따라 최근에는 부속품 및 기계류의 매출액 증가속도가 상대적으로 빨라져, 2018년에는 전체 판매액의 23.5%를 차지하였음. 이 제품들은 신기술을 비교적 쉽게 적용할 수 있어, 제품의 세대교체를 이끌며 소비 수요의 증가를 촉진하였음.

31~40세 남성 소비자가 주 소비층: 소비자 소비능력 향상과 삶의 질에 대한 욕구 증가로, 아웃도어 활동에 대한 소비자의 수요가 커지고 있음.; 성별로 구분하면 아웃도어 용품 소비자 중 여성이 37.9%를 차지하였고, 남성이 62.1%를 차지하였음.; 소비자 연령을 살펴보면, 31~40세의 소비자가 31%로 가장 많았고, 그다음으로 41~50세 소비자가 26%, 26~30세 소비자가 18%를 차지하였음.; 소득수준으로는 월수입이 5,000~8,000위안의 소비자가 31%를 차지하며 가장 비율이 높았고, 다음으로 월수입 8,001~10,000위안의 소비자가 25%를 차지하였음. 또한, 월수입 3,001~5,000위안의 소비자가 19%, 월수입 10,001~20,000위안의 소비자가 14%를 차지하였음.

중국의 HS CODE 6306(캠핑용품, 텐트, 에어패드 등) 품목 주요 수출국은 유럽 및 동남아국가: 2018년 중국의 HS CODE 6306 품목 상위 3대 수출국은 이탈리아, 미국, 벨기에임.; 한국으로의 수출액은 24만 달러로 수출액 기준 8위 수출국이지만, 전년 대비 21.5% 하락함.; 벨기에와 폴란드로의 수출액이 급증하여 전년 동기 대비 증가율이 2천% 이상에 달하였음.

중국의 HSCODE 9506 품목 수입 상위 10개국: 2018년 기준 중국의 아웃도어 용품(HS9506) 수입 상위 3대 국가(지역)는 대만, 미국, 일본임.; 중국이 대만에서 수입한 금액은 1억 9,792만 8천 달러로 가장 많았으며, 전체 수입금액의 33.6%를 차지함.; 한국으로부터의 수입금액은 683만 1천 달러로 수입 규모 순으로 11위를 기록함.

2016~2018년 중국 아웃도어 용품(HS6306) 수입 TOP10 국가

(단위: 천 달러, %)

순위	국가(지역)	2016년	2017년	2018년	증감률(`18/`17)
	총계	6,924	8,175	10,855	32.8
1	이탈리아	1,098	1,803	2,654	47.2
2	미국	1,149	742	1,320	77.8
3	벨기에	349	48	1,269	2563.3
4	베트남	739	665	1,208	81.5
5	방글라데시	364	619	786	27.0
6	폴란드	15	23	505	2121.8
7	독일	776	676	380	-43.7
8	한국	75	305	240	-21.5
9	호주	67	92	231	149.5
10	대만	511	519	218	-58.0

자료원：한국무역협회 (주: 순위는 `18년 통계 기준)

2016~2018년 중국 아웃도어 용품(HS9506) 수입 TOP10 국가(지역)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가(지역)	2016년	2017년	2018년	증감률(`18/`17)
	총계	569,463	608,374	588,855	-3.2
1	대만	199,824	236,178	197,928	-16.2
2	미국	80,329	92,267	90,226	-2.2
3	일본	67,767	52,803	54,127	2.5
4	태국	16,865	21,308	26,150	22.7
5	독일	10,106	14,170	18,678	31.8
6	헝가리	9,950	17,898	18,057	0.9
7	이탈리아	12,460	13,867	17,136	23.6
8	베트남	7,998	13,201	12,845	-2.7
9	프랑스	3,716	5,411	6,889	27.3
10	파키스탄	6,465	8,415	6,839	-18.7
11	한국	8,132	9,536	6,831	-28.4

자료원: 한국무역협회

경쟁동향 및 주요 경쟁기업

아웃도어 용품 시장의 구성: 전문 아웃도어 용품 브랜드 : 전문 아웃도어 브랜드는 아웃도어 용품 판매로부터 주요 수익이 창출되는 브랜드로, Toread、Columbia 등을 예로 들 수 있음.; 아웃도어 제품라인을 보유한 스포츠 브랜드 : 주력 판매 제품은 스포츠 제품이지만, 그 제품라인의 일부분 중 아웃도어 제품을 포함한 브랜드를 의미함. 아웃도어 브랜드라는 인식보다는 스포츠용품 브랜드로 인식되는 것이 일반적임. 예로 Adidas, NIKE, Li-Ning, ANTA 등이 있음.; 아웃도어 제품라인을 보유한 패션 및 여가 브랜드 : 주요 판매 제품이 패션 및 여가 제품인 브랜드를 의미하며, 그 제품라인 중 일부분은 아웃도어 제품을 포함하고 있지만 아웃도어 제품이 아직 주력 판매 제품으로 성장하지 못한 브랜드임. 예로 lotto, Jeep, camel active 등이 있음.

주요경쟁 기업

중국시장 주요 아웃도어 용품 기업

회사명	국가	개황
TOREAD지주그룹주식 유한회사	중국	- 중국 아웃도어 선도기업, 1999년 창립, 2009년 상장 성공 - 주요 판매 브랜드 : TOREAD, TOREAD 아동복장, 미국 아웃도어 브랜드 Discovery Expedition 등
Columbia 스포츠 복장 상무(상해)유한공사	미국	- 1938년 창립, 세계 최대 아웃도어 의류 브랜드 - 제품 계열은 아웃도어 외투, 기능성 바지, T셔츠, 셔츠, 배낭 및 아웃도어 활동화, all-weather 아웃도어 복장, 아웃도어 장비 등임.
웨이브 복장（중국） 유한공사 상해분공사	미국	- 글로벌 아웃도어 선도 브랜드, 아웃도어 프로선수들의 탐험을 위한 전문장비 제공에 힘쓰고 있음. - 운동 선수의 제품 테스트를 통한 각종 피드백에 적극 대응
AMER SPORTS 용품 무역(상해)유한공사	캐나다	- 1989년 창립 - 제품라인은 아웃도어 복장, 배낭, 등반호구 등이 있음.
북경 OZARK체육용품 유한공사	중국	-등산, 암벽등반, 스키, 조깅, 런닝 등 아웃도어 활동 관련 상품들을 주로 판매하며, 지속적으로 글로벌 소비자에게 의류, 신발, 배낭, 장비부품 등 all line 제품을 제공함.
북경 뤠지룽펑 국제무역 유한공사	미국	- 미국 유명 아웃도어 용품 브랜드 - 제품은 의류, 배낭, 모자, 장갑 등임
북경 BLACKYAK 아웃도어 용품 유한공사	한국	- 1973년 창립 - 전문적으로 등산, 야영, 암벽등반 등 아웃도어 복장, 장비 등을 연구 및 생산하는 글로벌 전문 아웃도어 용품 브랜드임. - 1998년 중국시장 진입
절강 MOBIGARDEN 아웃도어 용품 유한공사	중국	- 중국의 아웃도어 전문브랜드 중 하나로, 2003년 아웃도어 산업에 진입 - 아웃도어와 캠핑을 위한 장비를 메인으로 함. - 2017년, 상하이 증권거래소에 A주로 상장됨.

자료원: KOTRA 상하이무역관 종합정리

전망 및 시사점

스키, 암벽등반, 수상운동 등 세분화 시장 적극적 공략 필요: 2022년에 베이징 동계올림픽이 개최됨에 따라 중국 동계 스포츠 산업은 빠르게 발전하고 있음. 또한, 동계 스포츠를 즐기는 사람들도 빠르게 늘어나고 있어 아웃도어 용품 업계 시장의 성장을 이끌 것임. 《2018 중국 스키산업 백서》의 데이터에 따르면 2018년 중국 스키장 수는 742개에 달하며 전년 대비 39개 증가하였음. 스키 인구는 1,970만 명에 달하며 전년 대비 12.6% 증가하였음.; 한편, 중국 암벽등반 업계는 여전히 시장 성장기에 있으며 최근 5년간 암벽등반 관련 업계 매출액은 연평균 39% 증가율을 보임. 상업용 인공 암벽등반 시설 및 암벽등반 애호가들도 지속 증가하면서 향후 증가세를 계속 유지할 것으로 예상됨. 암벽등반은 대중화 잠재력을 갖춘 익스트림 스포츠로, 현재 전체적인 공급 생산량이 소비자의 수요를 충분히 충족하지 못하고 있다고 평가됨.

'아웃도어+' 개념의 등장: '아웃도어+여행' 개념이 점차 사람들에게 익숙해지면서 '아웃도어+(플러스) 시대'가 도래하였음. '아웃도어+생활', '캠프+파티' 등 개념들도 잇따라 생겨나고 있음. 아웃도어 용품 기업은 이에 따라 새로운 시각으로 다양한 '아웃도어+' 제품 개발패턴을 구축해 나갈 것으로 예상됨.; 특히, '아웃도어+패션'이 두각을 나타냄. 각 브랜드는 도시에서 사용 가능한 아웃도어 스타일 복장을 출시하고 있으며, 아웃도어 브랜드인 Osprey와 KAILAS는 올해 패션감과 기능성을 갖춘 트렌디한 도시형 통근 배낭을 출시하였음. 지퍼업계 선두 브랜드인 YKK도 올해 중국에서 처음으로 프린트가 들어간 지퍼를 출시하였음.

전자 상거래 플랫폼을 활용하여 유통채널을 다각화, 신규 소매 판매 등 다양한 모델 적용: 인터넷이 급성장하면서 아웃도어 제품의 발전을 위한 더 나은 여건이 제공되고 있음.; 위챗 등 소셜 플랫폼을 비롯한 뉴미디어, 포털, 산업교류 플랫폼 등 상호 연결체계는 아웃도어 제품의 판매, 홍보, 커뮤니케이션을 위한 중요한 통로가 되고 있음.; 아웃도어 스포츠 안경 브랜드 OUTDO 관계자는 "온라인 플랫폼의 등장은 오프라인 매장에 일정한 충격을 줄 수 있으며, 앞으로의 시장추세를 살피는 동시에 새로운 커뮤니티 구성 및 소매방식을 적극적으로 탐색할 것"이라고 밝힘.; KOTRA 상하이무역관이 인터뷰한 모바일 조명설비 기업 NEXTORCH 관계자는 “현재 아웃도어 제품 판매가 주춤하는 것은 일부 브랜드의 정체성과 관련이 있다.”라고 밝혔으며, “사용자의 선택이 다양해지고 있기 때문에 소비자의 수요에 적극 대응해야 한다.”라고 하며 “향후 온라인과 오프라인을 연결하는 판매 전략 등을 추진할 필요가 있다.”라는 의견을 제시함.

출처: KOTRA 중국 상하이 무역관

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